Gestão de Patrimônio e Impacto Positivo
Uma nova perspectiva para profissionais que assessoram famílias de alto patrimônio
A gestão de patrimônio vai além da alocação de recursos. Para famílias que desejam alinhar patrimônio, propósito e legado, também é preciso compreender as possibilidades de atuação por meio da filantropia e do investimento de impacto.
O curso Gestão de Patrimônio e Impacto Positivo, da Sitawi Finanças do Bem, apresenta conceitos, perspectivas e ferramentas para profissionais que querem ampliar seu repertório e estar preparados para essas conversas.
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Por que fazer este curso?
As conversas sobre patrimônio estão mudando.
Famílias e indivíduos estão cada vez mais interessados em compreender não apenas como preservar e multiplicar seus recursos, mas também como utilizá-los de forma alinhada a seus valores, propósito e visão de futuro.
Para quem atua na gestão patrimonial, essa transformação traz novas demandas e oportunidades.
O curso propõe uma visão integrada sobre patrimônio, filantropia e impacto positivo, aproximando esses temas da realidade de profissionais que assessoram famílias e indivíduos.
Ao longo da formação, você vai ampliar sua capacidade de:
- compreender diferentes possibilidades de atuação do patrimônio;
- conversar com clientes sobre filantropia, propósito e legado;
- conhecer conceitos e caminhos relacionados ao investimento de impacto;
- identificar oportunidades de integração entre patrimônio e impacto positivo;
- ampliar seu repertório para apoiar famílias em decisões relacionadas ao uso de seus recursos.
Para quem é o curso?
O curso é voltado para profissionais que atuam diretamente na gestão, assessoria e planejamento de patrimônio.
Perfil dos participantes
- Profissionais de Family Offices;
- gestores e assessores de patrimônio;
- profissionais de Wealth Management e Private Banking;
- consultores financeiros e patrimoniais;
- advogados que atuam com famílias e patrimônio;
- profissionais de planejamento sucessório e financeiro;
- outros profissionais que assessoram famílias e indivíduos de alto patrimônio.
Não é necessário ter experiência com impacto positivo.
A formação parte da realidade do mercado de patrimônio e apresenta os conceitos necessários para aproximar esses profissionais das possibilidades de filantropia e impacto.
O que você vai aprender?
Patrimônio, propósito e legado
Uma visão ampliada sobre o papel do patrimônio e as diferentes dimensões que podem fazer parte de uma estratégia patrimonial.
Filantropia estratégica
Conceitos e possibilidades para estruturar a atuação filantrópica de famílias, considerando seus objetivos, valores e interesses.
Investimento de impacto
Introdução aos conceitos, instrumentos e oportunidades relacionados ao direcionamento de capital para iniciativas que buscam gerar impacto socioambiental positivo.
Capital e impacto positivo
Uma reflexão sobre diferentes formas de mobilizar e direcionar recursos para além da lógica tradicional de investimento e doação.
Aplicação à prática profissional
Como incorporar esses temas às conversas com clientes e ampliar o repertório de quem atua na gestão e assessoria patrimonial.
Como é a experiência?
O curso combina conteúdo, reflexão e troca entre profissionais que atuam no universo da gestão patrimonial.
A proposta é criar um espaço para conhecer conceitos, discutir diferentes perspectivas e pensar em como essas possibilidades podem fazer parte da atuação profissional.
Formato
Presencial
Carga horária
- 4h de contéudo
- 1h de networking
Local
São Paulo
Próxima edição
Em breve
Veja um pouco das nossas turmas
Momentos de aula, discussão, troca e networking das edições anteriores do curso.
O que dizem os participantes
Quem conduz o curso
Leonardo Letelier Fundador e CEO da Sitawi Finanças do Bem
Fundador e CEO da Sitawi Finanças do Bem, organização que atua há 18 anos mobilizando capital para gerar impacto positivo. É formado em Engenharia de Produção pela USP e possui MBA pela Harvard Business School.
Bruno Girardi Diretor Vice-Presidente da Sitawi Finanças do Bem
Mais de 20 anos de atuação na cadeia de valor de empresas, incluindo Private Equity (BTG), Governança (Petros), M&A (Vale). MBA pela MIT e economista pela University of London.
Quer aprofundar seus conhecimentos?
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Perguntas frequentes
Quem pode participar do curso?
O curso Gestão de Patrimônio e Impacto positivo é destinado principalmente a profissionais que atuam na gestão, assessoria e planejamento de patrimônio, incluindo profissionais de Family Offices, Wealth Management, Private Banking, consultorias, escritórios de advocacia e áreas relacionadas.
O curso Gestão de Patrimônio e Impacto Positivo é voltado para famílias de alto patrimônio?
Não diretamente. O público principal são os profissionais que assessoram famílias e indivíduos de alto patrimônio e que desejam ampliar seu repertório sobre filantropia e impacto positivo.
Preciso ter experiência com filantropia ou investimento de impacto?
Não. O curso apresenta os principais conceitos e possibilidades relacionados aos temas, permitindo que profissionais do mercado de patrimônio desenvolvam esse repertório mesmo que ainda não atuem diretamente nessas áreas.
O curso é presencial?
Sim, ele ocorre em São Paulo.
Como faço para participar?
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